中国自主品牌汽车出口政策解读_中国自主品牌汽车出口政策

1.若干年后，当你走出国门，才知道这些国产车满街跑

目前我国 汽车 整车和零部件行业的收入规模比例约1:1，与 汽车 强国1:1.7的比例仍存差距，零部件产业大而不强，产业链上下游存在诸多短板和断点。全球 汽车 业竞争的实质是配套体系之争，也就是产业链、价值链的竞争。因此，优化产业上下游布局，加速供应链的融合创新，构建自主安全可控的产业链，提升我国在全球产业链的地位，是实现 汽车 出口高质量发展的内生动力和现实要求。

零部件出口额总体稳定

1. 2020年我国零部件出口降幅高于整车

自2015年以来，我国 汽车 零部件（含 汽车 关键件、零附件、玻璃、轮胎，下同）出口波动幅度不大。除2018年出口额突破600亿美元外，其他年度均在550亿美元上下浮动，与整车年度出口走势相似。2020年，我国 汽车 产品出口总额超710亿美元，零部件占比78.0%。其中，整车出口额157.35亿美元，同比下降3.6%；零部件出口额553.97亿美元，同比下降5.9%，降幅高于整车。

与2019年相比，2020年零部件出口月度差异明显。受疫情影响，2月出口跌至谷底，但3月即恢复至上年同期水平；由于海外市场需求疲软，之后4个月持续走低，至8月企稳回升，9~12月出口额持续在高位运行。与整车出口走势相比，零部件比整车提前1个月回升至上年同期水平，可见零部件对市场的敏感度更强。

2. 汽车 零部件出口以关键件和零附件为主

2020年，我国 汽车 关键件出口230.21亿美元，同比下降4.7%，占比41.6%；零附件出口196.54亿美元，同比下降3.9%，占比35.5%； 汽车 玻璃出口10.87亿美元，同比下降5.2%； 汽车 轮胎出口116.35亿美元，同比下降11.2%。 汽车 玻璃主要出口到美国、日本、德国、韩国等传统 汽车 制造国， 汽车 轮胎主要出口市场为美国、墨西哥、沙特、英国等。

具体看，关键件出口的主要类别是车架和制动系统，出口额分别为50.41亿和49.43亿美元，主要出口至美国、日本、墨西哥、德国。零附件方面，2020年车身覆盖件、车轮为主要出口大类，出口额分别为64.35亿和48.65亿美元，其中车轮主要出口至美国、日本、墨西哥、泰国。

3. 出口市场集中在亚洲、北美洲和欧洲

亚洲（本文指不含中国的亚洲其他地区，下同）、北美洲和欧洲是我国零部件主要出口市场。2020年，我国关键件出口第一大市场是亚洲，出口额74.94亿美元，占比32.6%；其次是北美洲，出口额60.76亿美元，占比26.4%；对欧洲出口59.02亿美元，占比25.6%。在零附件方面，对亚洲的出口额占比达42.9%；对北美洲出口50.65亿美元，占比25.8%；对欧洲出口33.71亿美元，占比17.2%。

虽然中美之间有贸易摩擦，2020年我国对美国零部件出口有所下降，但无论是关键件还是零附件，美国仍然是我国最大的出口国，这两项对美出口占比都在24%左右，出口总额超过100亿美元。其中，关键件的主要出口产品为制动系统、悬挂系统和转向系统，零附件的主要出口产品为铝合金车轮、车身和电气照明装置等。关键件和零附件出口较多的其他国家包括日本、韩国、墨西哥。

4.RCEP协定区域 汽车 产业链出口关联度

2020年，在RCEP协定（区域全面经济伙伴关系协定）区域内，日本、韩国、泰国是我国 汽车 关键件、零附件出口排名前三的国家。对日本出口产品主要为铝合金车轮、车身、点火布线组、制动系统、安全气囊等；对韩国出口产品主要为点火布线组、车身、转向系统、安全气囊等；对泰国主要出口车身、铝合金车轮、转向系统、制动系统等。

近年来零部件进口有波动

1. 2020年我国零部件进口额微增

2015~2018年，我国 汽车 零部件进口呈逐年上升趋势；2019年出现较大跌幅，进口额同比下降12.4%；2020年虽然受到疫情影响，但由于国内需求的强劲拉动，进口额321.13亿美元，较上年微增0.4%。

从月度走势看，2020年零部件进口呈前低后高态势。年度最低点在4~5月，主要是海外疫情蔓延导致供给不足。自6月企稳后，国内整车企业为保供应链稳定，有意增加备件库存，下半年零部件进口始终处于高位运行。

2.关键件占进口比重近70%

2020年，我国 汽车 关键件进口216.42亿美元，同比下降2.5%，占比67.4%；零附件进口94.2亿美元，同比增长7.0%，占比29.3%； 汽车 玻璃进口42.32亿美元，同比增长20.3%； 汽车 轮胎进口62.4亿美元，同比下降2.0%。

从关键件看，变速器进口额占半壁江山。2020年，我国进口变速器104.39亿美元，同比微降0.6%，占比达48%，主要进口来源国为日本、德国、美国和韩国。之后是车架、汽油/天然气发动机，车架主要进口国为德国、美国、日本和奥地利，汽油/天然气发动机主要进口自日本、瑞典、美国和德国。

在零附件进口方面，车身覆盖件占比高达55%，进口额为51.57亿美元，同比增长11.4%，主要进口国为德国、葡萄牙、美国和日本。车用照明装置进口额19.29亿美元，同比增长12.5%，占比为20%，主要来自墨西哥、捷克、德国和斯洛伐克等国。值得一提的是，随着国内智能座舱技术与配套的加快推进，相关零附件的进口呈逐年收窄态势。

3.欧洲是零部件主要进口市场

2020年，欧洲、亚洲为我国 汽车 关键件主要进口市场。其中从欧洲的进口额为97.67亿美元，同比微增0.1%，占比45.1%；自亚洲进口91.26亿美元，同比下降10.8%，占比42.2%。同样，零附件的最大进口市场也是欧洲，进口额59.92亿美元，同比增长5.4%，占比63.6%；之后是亚洲，进口额18.60亿美元，同比下降10.0%，占比19.7%。

2020年，我国 汽车 关键件主要进口国为日本、德国和美国。其中自美国进口增长明显，同比增幅为48.5%，主要进口产品为变速器、离合器和转向系统。零附件进口来源国主要为德国、墨西哥和日本。其中自德国进口23.99亿美元，同比增长1.5%，占比25.5%。

4.在RCEP协定区域内，我国对日本产品依存度高

2020年，日本、韩国、泰国居我国自RCEP协定区域进口 汽车 关键件、零附件来源国前三位，主要进口产品为变速器及其零件、1~3L排量车用发动机和车身，对日本产品依存度较高。在RCEP协定区域内，从进口额看，79%的变速器和小轿车自动变速器进口自日本，99%的车用发动机来自日本，85%的车身来自日本。

零部件发展与整车市场息息相关

1. 零部件企业应走在整车前

从政策体系看，国内 汽车 产业政策主要围绕整车来制定，零部件企业只充当“配角”；从出口看，自主品牌 汽车 轮毂、玻璃和橡胶轮胎在国际市场占有一席之地，而高附加值、高利润率的核心零部件发展滞后。作为基础性产业， 汽车 零部件涉及面广、产业链长，没有产业内生驱动和协同发展，难以在核心技术方面取得突破。值得反思的是，过去主机厂存在单纯追求市场红利的片面认识，与上游供应商只维持简单的供求买卖关系，没有发挥对前端产业链的带动作用。

从全球零部件产业布局看，以各大主机厂为核心辐射周边，全球已形成三个主要的产业链集群：以美国为核心，由美墨加协定维系的北美产业链集群；以德、法为核心，辐射中东欧的欧洲产业链集群；以中、日、韩为多核心的亚洲产业链集群。自主品牌车企要在国际市场赢得差异化优势，需善于利用产业链集群效应，重视上游供应链的协同作用，加大前端设计研发与整合力度，鼓励有实力的自主零部件企业共同出海，甚至走在整车之前。

2. 自主头部供应商迎来发展机遇期

疫情对全球 汽车 零部件供应产生短期和长期的影响，将利好拥有全球产能布局的国内头部企业。从短期看，疫情反复拖累海外供应商生产，而国内企业率先复工复产，部分无法及时供应的订单可能被迫切换供应商，为国内零部件企业拓展海外业务提供窗口期。从长期看，为减少海外断供风险，更多主机厂将自主供应商纳入配套体系，国产核心零部件进口替代进程有望加速。 汽车 行业兼具周期与成长的双重属性，在市场增量有限的背景下，行业结构性机遇可期。

3. “新四化”将重塑 汽车 产业链格局

目前，政策导向、经济基础、 社会 动因、 科技 驱动等四个宏观因素加快孕育并推动了 汽车 产业链的“新四化”——动力多元化、网联化、智能化和共享化。主机厂根据不同的移动出行需求，定制化生产适配车型；平台化生产将快速迭代车辆外观、内饰；柔性化生产则有助于生产线效率的最大化。电动化技术的日臻成熟、5G产业融合、高度智能共享驾驶场景的逐步实现，将深度重塑未来 汽车 产业链的格局。电动化崛起带动的三电系统（电池、电机、电控）将取代传统内燃机，成为绝对核心；智能化的主要载体—— 汽车 芯片、ADAS、AI配套将成为新的角力点；作为网联化的重要组成，C-V2X、高精度地图、自动驾驶技术、政策协同四大驱动因素缺一不可。

后市场潜力为零部件企业提供发展契机

据OICA（世界 汽车 组织）估算，2020年全球 汽车 保有量为14.91亿辆。不断增长的保有量为 汽车 后市场提供了一个强劲的业务渠道，意味着未来将有更多的售后服务和维修需求，我国零部件企业需紧紧抓住这一机遇。

以美国为例，截至2019年底，美国 汽车 保有量约2.8亿辆；2019年美国 汽车 总行驶里程为3.27万亿英里（约5.26万亿公里），平均车龄为11.8年。车辆行驶里程的增长和平均车龄的增加，带动了售后零部件及维修保养支出的增长。根据美国 汽车 后市场供应商协会（AASA）测算，2019年美国 汽车 后市场规模达到3080亿美元。市场需求增加，受益最多的是专注于 汽车 后市场服务的企业，包括零部件经销商、维修保养服务提供商、二手车经销商等，对我国 汽车 零部件出口是利好。

同样，欧洲后市场也有很大潜力。根据欧洲 汽车 制造商协会（ACEA）数据，欧洲平均车龄为10.5年。目前德国整车厂体系的市场份额与独立第三方渠道基本持平。在轮胎、保养、美容、易损易耗件的维修替换服务市场上，独立渠道体系至少占50%的份额；而在机电维修、钣喷两项业务上，整车厂体系占据过半市场。目前德国进口 汽车 零部件主要来源于捷克、波兰等中东欧OEM供应商，从中国进口的产品以轮胎、制动摩擦片等为主。未来，我国零部件企业可加大对欧洲市场的拓展。

汽车 行业正经历百年发展的最大窗口期，作为产业链上下游的 汽车 零部件行业随之而动，处在融合、重组、竞争的动态过程，需把握机遇、做强自身、补足短板。坚持自主发展，走国际化之路，是我国 汽车 产业链提档升级的必然选择。

（作者单位：中国机电产品进出口商会 汽车 分会）

若干年后，当你走出国门，才知道这些国产车满街跑

2019年，我国狭义乘用车累计零售销量达2069.8万辆，同比下降7.4%，车市下行态势不变。为寻找新的销量增长点，自主车企们纷纷选择向海外扩张，其中又以长城汽车动作最大、最频繁。下面，买车君就为大家盘点下，最近自主车企的出海新动作，看看谁最可能成功。

长城汽车：收购工厂，进军印度、泰国

2月17日，长城汽车和通用汽车共同宣布，长城汽车将收购通用汽车的泰国罗勇府制造工厂，这也是继上个月17日收购通用汽车印度塔里冈工厂以来的又一次重大收购。两起收购案表明，长城汽车准备进军印度和泰国市场，这也解释了为什么长城之前要参加印度的德里国际车展。

至于为何要进军印度和泰国市场，数据最能说明问题。2019年，长城汽车总销量为106万辆，同比微增0.69%，而出口销量为6.5万辆，同比增长38.68%。很显然，长城加大海外投资力度，其目的就是为了提升海外汽车销量，保持高速增长。

长城表示，收购泰国罗勇府制造工厂，就是想方便将产品出口到东盟其他国家及澳大利亚等国，实现以泰国为中心，辐射整个东盟地区的战略布局。另外，该工厂的整车和动力总成制造基地位于泰国自由贸易区，还可以享受诸多优惠和贸易便利。

不过，东南亚和东盟市场长期被日系品牌占据（通用将工厂卖给长城，也与此有关），长城要想突围而出并不容易。当然，自主品牌历来擅长价格战，这或许意味着长城的结局会跟通用它们不一样。

长安汽车：紧随长城步伐，物色生产基地

正当长城汽车为进入印度、泰国等市场而大步前进之时，长安汽车也正在印度物色新的生产基地，并与供应商进行了初步谈判。据知情人士透露，长安汽车还考虑在印度建立电动汽车电池组装厂，只是长安汽车对此拒绝置评。

其实，长安汽车进军印度市场，目的跟长城汽车一样，都是为了寻找中国市场以外的新增长点。而印度被认为有望在2026年成为仅次于中国和美国的全球第三大汽车市场，这无疑是个很好的选择。另外，上汽集团在印度市场首战告捷也给予了长安汽车很大的信心。

不过，就算长安汽车可以参照上汽集团在印度的运营模式，也无法直接提升印度消费者对长安汽车产品的信赖。可见，想在印度市场站稳脚跟，长安汽车还得加大营销力度。

奇瑞汽车：与HAAH达成合作，将在美销售新车

近日，美国HAAH汽车控股有限公司表示，其已经与奇瑞汽车达成了北美市场分销协议。根据协议，HAAH将在美国注册一全新汽车品牌——VANTAS，该品牌的新车将率先以奇瑞集团旗下星途品牌产品作为原型车，在北美进行适应性开发，最后在美国和加拿大销售。

不过，VANTAS车辆的生产并非一开始就全在美国制造，而是由配套组件组装生产，最终再过渡到在美国进行产品的全面制造。此前，HAAH首席执行官Duke?Hale在接受访问时表示，该公司正与奇瑞一同为工厂选址，全面投产后，工厂将雇佣1000-1500名工人。

很显然，此次奇瑞与HAAH的合作，是奇瑞负责转让车型和技术，HAAH负责生产，以及对美国等市场的开拓、服务等。这种合作模式就像是国内的合资公司，只不过这次负责技术输出的变成了自主品牌。如果这一合作可以顺利进行，那将是自主品牌对外合作模式的一次创新。

上汽集团：名爵eHS要在2020年进军欧洲

在海外市场，上汽集团的表现绝对能让你眼前一亮。数据显示，上汽集团2019年整车出口及海外销售新车达35万辆，同比增长26%，占中国车企海外总销量的33%，可以说是自主品牌在海外的一张名片。

另外，早在长城和长安之前，上汽集团就已经完善了印度市场的布局，并率先推出了名爵赫克托(Hector)?，该车从2019年的6月推出，截至11月底，售出了1.3万辆，表现值得肯定。

当然，过往再好的成绩也是曾经，开拓了难度较低的市场自然要向更高难度的发起冲击。据悉，上汽集团旗下名爵品牌的插混车型eHS打算在2020年登录欧洲市场，与纯电动SUV名爵EZS一同“开疆拓土”。

值得一提的是，名爵eHS是国内首款符合欧洲REACH法规、首款获得欧盟E-MARK认证、首款满足欧洲ECE?R100等要求的插混SUV。它登录欧洲市场，意味着自主品牌的出口进入了新的阶段，也将改变欧洲消费者对中国品牌汽车的印象。

其实，自主品牌最近的出海新动作，与其说是为势所迫，倒不如说是对自己产品的愈加自信，毕竟长城、长安等自主车企在海外建厂等行为，已经不是以往出口车辆那么简单，没有一点真本事，着实不敢这么干。不过，国外的市场形势同样复杂，玩得转的属于少数，希望自主车企都属于这一类。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

前言：根据相关机构统计，2019年汽车出口102.4万辆，同比下降1.6%。其中乘用车出口72.5万辆，同比下降4.3%；商用车出口29.9万辆，同比增长5.7%。中国汽车出口量小幅下滑，主要是受中美贸易摩擦以及伊朗市场下滑等因素影响，政策的变动对中国汽车行业出口量有着颇大冲击力。

“自主品牌要想发展必须走出去，全球化是自主车企实现可持续盈利能力的必由之路。”长城汽车董事长魏建军曾表示。魏总的话值得认可，对于车企来说是如此，对于国民来说我们也希望中国品牌能走向国际市场，让全世界人民认可，这也是我们中国人的骄傲，就如华为。而今天，咱们就来关注下中国自主车企在海外的业务，看看它们往年的成绩如何，以及2020年或以后的海外业务展望，以下就是表现最出色的自主车企。

上汽集团

2019年出口量：28.20万辆

主要出口车型：名爵ZS、名爵HS、名爵EZS

主要出口地区：澳大利亚、泰国

上汽集团海外业务颇多，售向英国、泰国以及智利等多个国家，海外销售已经连续4年成为国内第一。其中在澳大利亚，是销量第一的中国乘用车品牌；在泰国，排名乘用车市场份额第七，销量明显提升。在海外市场卖得最好的品牌是MG名爵，卖出13.9万辆，包括2019款名爵6、纯电动名爵EZS以及插电混动名爵eHS等，基本覆盖了燃油车和新能源等几个细分领域。除了MG名爵外，上汽通用五菱、上汽MAXUS也是上汽集团推进海外布局的重要品牌。据了解，2020年上汽还会将2-3款车型引入欧洲市场，并加速拓展新加坡市场，计划2025年上汽集团计划出海规模达到100万辆，咱们可以拭目以待。

奇瑞汽车

2019年出口量：9.60万辆

主要出口车型：艾瑞泽和瑞虎系列

主要出口地区：巴西

在早期，奇瑞汽车就对海外汽车市场颇为看重，通过不断在海外布局制造组装工厂，扩大海外市场的占有率。2019年奇瑞汽车出口量累计9.60万辆，出口业务覆盖了海外80多个国家和地区，目前已累计出口超过150万辆。出口具体车型中，就包括了艾瑞泽GX、瑞虎8以及瑞虎7等热门车型，其中新能源车艾瑞泽5e就批量出口至巴西。而为了加快开拓海外市场节奏，奇瑞未来将与美国公司合作，并加快步伐踏入欧洲市场，计划2025年实现出口汽车50万辆，出口额达到50亿美元。

东风汽车

2019年出口量：8.60万辆

主要出口车型：风神AX4

主要出口地区：伊朗

海外市场一直是东风汽车集团盈利的一大助力，在2019年实现整车海外出口8.60万辆，在伊朗市场受国际局势影响的情况下出口总量仍超越了2018年的7万辆，主要的车型还是商用车。伊朗是中东地区最大的汽车市场，也是东风首个万辆级的海外市场，从2016年算起已累计出口东风全系列汽车产品超过70000辆，在当地的影响力持续增强。在后续的规划中，东风实现到2023年出口销量300000辆、开拓3-5个市场，产品在2020年进入欧洲市场等目标。其中，东风AX4从新车上市后就得到不错的反响，满足了海外市场的客户需求。

北汽集团

2019年出口量：8.00万辆

主要出口车型：北汽X35、北汽X55

主要出口地区：巴西、墨西哥、南非

北汽集团在2019年的营收相当不错，据数据显示，2019年北汽集团整车产销达到226万辆，位居行业第四位。其营业收入达到5012.3亿元，同比增长4.26%，成为北京市首家年营收突破5000亿的国有企业。其中，北汽集团在出口业务中获得了8.0万辆的好成绩，?主要市场包括了巴西、墨西哥以及南非等国家，热销车型包括了北汽X35和北汽X55等SUV车型，新能源车型北汽新能源EU300的出口量也不少。而根据北汽集团的规划中，BJ品牌将走出国门，2020年实现销量达40万辆，其中70%的车型均为海外工厂生产。

长安汽车

2019年出口量：6.80万辆

主要出口车型：长安CS35

主要出口地区：中南美、中东北非、东南亚

从1991年起，长安汽车就开始开展海外业务，并设有“长安海外事业发展部”专门负责此事。截止目前，长安汽车的产品已出口至41个国家，其中中南美、中东北非、东南亚是主要出口区域，2019年累计出口量达6.80万辆。为了深化海外战略市场，长安汽车拥有全球16个基地，35个整车及发动机工厂，所以并非全是整车出口。2020年，长安汽车重新调整海外战略，从原来的“研究欧美市场、扎根发展中国家”，到“直接进军欧美市场”。在海外市场中，长安CS35这款小型SUV的出口占有量最大，若把长安CS35?PLUS和长安CS75PLUS等新款车型也推到国际市场中，必然会得到不错的反响。

长城汽车

2019年出口量：6.5万辆

主要出口车型：哈弗H6、哈弗F7、哈弗H2

主要出口地区：印度

在车市下行的背景下，2019年长城汽车全球销量超过106万辆，同比增长0.69%，连续第四年突破百万销量大关，其中全年出口量达65175辆，同比大增38.68%。据悉，目前长城汽车的“全球化战略”逐步落地，已有9大全工艺整车生产基地+5大KD工厂，畅销60多个国家和地区，而在俄罗斯已有海外首个全工艺整车工厂。

此外，未来长城汽车还将投入300亿元的研发费用，在全球市场中提供领先的技术支持。近日，长城汽车旗下多款车型就登上了第十五届印度德里国际车展的展台，包括哈弗F7、F7x、F5以及H9等热门车型，能看出长城汽车对印度市场的重视程度。值得一提的是，长城汽车收购印度工厂，实现本土化生产外，还会将产品出口至其他国家。

吉利汽车

2019年出口量：5.8万辆

主要出口车型：博越

主要出口地区：俄罗斯、马来西亚

仅在2019年上半年，吉利汽车的出口量达4.3万辆，同比暴涨280%，超越了奇瑞汽车，这是吉利汽车全球化发展的重要一步。目前，吉利汽车在海外已有16个代理商和249家销售网点，出产至16个国家与地区，尤其是白俄罗斯和马来西亚两个地区，占据了大部分的出口量。吉利全球化有两条路线，其一就是以宝腾汽车的品牌开拓了马来西亚市场，进行本地化生产满足当地人民的需求，博越就是当地的明星车型；其二就是推广领克品牌，主要推向欧美市场，丰富全球化产品。

江淮汽车

2019年出口量：4.5万辆

主要出口车型：帅铃T6、帅铃T8

主要出口地区：巴西、智利、墨西哥

江淮皮卡在国内的知名度不低，在2019年实现皮卡出口近6000辆，较上年同期增长26％，位居中国品牌出口前三。目前，江淮汽车的海外业务已覆盖南美洲、非洲、中东以及东南亚等国家地区，帅铃T6和帅铃T8双车的表现就非常抢眼。而在SUV车型方面，江淮瑞风S7就在海外热销，分别在巴西、智利和墨西哥等国家都有所表现，曾与多国签订万辆的国际订单。在计划方面江淮汽车尚未公布，但也有强调产品平台化、品牌向上化以及市场国际化战略思想，把好的产品推向全世界。

广汽传祺

主要出口车型：GS8、GM8、GS5

主要出口地区：俄罗斯

在2017年，广汽传祺品牌是首个在底特律车展主展区亮相的中国品牌，可以看出广汽传祺对北美市场颇为注重，此后多次将旗下车型亮相北美车展，GS4、GS7以及GS8等明星车型都悉数登场。在2019年初，广汽曾表示将从2019年开始向美国出口车辆，只是鉴于贸易和关税问题，这一计划被搁浅了。目前广汽传祺主要的出口地区，主要还是欧亚地区，诸如俄罗斯就导入了传祺GS8、GM8以及GS5三款车型，并计划在五年内实现本土化生产，在俄罗斯市场实现5万辆车销量目标。

大咖总结

海外市场发展是中国自主车企发展的重要布局，就如丰田丰田和宝马奔驰奥迪等全球著名品牌一样，走向国际舞台才能建立影响力。当然了，走出国门也需要技术以及营销等方面的支持，希望中国自主车企能踏踏实实的前进，国民在海外见到咱们自己的汽车品牌，那将会是一种荣耀。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。